Trung Quốc siết công nghệ đất hiếm, Lynas chuyển hướng sang nhà máy nam châm tại Malaysia: Chuỗi cung ứng NdFeB toàn cầu tăng tốc tái cấu trúc

Chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó đã công bố kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ liên quan đến đất hiếm, phạm vi không chỉ bao gồm khai thác, luyện tách, luyện kim loại đất hiếm mà còn cả công nghệ sản xuất nam châm và tái chế tài nguyên đất hiếm thứ cấp. Trong đó, "sản xuất nam châm" bao gồm rõ ràng công nghệ chế tạo nam châm samarium-cobalt, NdFeB và cerium.

Điểm mấu chốt của biện pháp kiểm soát này không phải là hạn chế xuất khẩu một sản phẩm đất hiếm đơn lẻ, mà là mở rộng phạm vi kiểm soát sang bí quyết quy trình (know-how). Theo thông báo, các công nghệ bị kiểm soát và vật mang của chúng bao gồm bản vẽ thiết kế, quy cách quy trình, thông số quy trình, quy trình gia công và dữ liệu mô phỏng; công nghệ lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp dây chuyền sản xuất liên quan cũng được đưa vào quản lý.

Nói cách khác, Trung Quốc không chỉ nắm giữ nguyên liệu đất hiếm mà còn đang cố gắng bảo vệ năng lực cốt lõi từ khâu tách chiết đất hiếm đến sản xuất nam châm hiệu suất cao. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, việc sao chép một dây chuyền sản xuất nam châm NdFeB hoàn chỉnh bên ngoài Trung Quốc có thể trở nên khó khăn hơn trong việc tiếp cận thiết bị, nhân lực, thông số kỹ thuật và hỗ trợ quy trình.

Ngay khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát công nghệ, chuỗi cung ứng đất hiếm ngoài Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh việc bố trí. Công ty đất hiếm Úc Lynas Rare Earths thông báo ngày 7/7 rằng đã ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với JS Link (Hàn Quốc) để xây dựng nhà máy nam châm vĩnh cửu đất hiếm tại Kuantan, Malaysia. Nhà máy này dự kiến sản xuất 3.000 tấn nam châm vĩnh cửu NdFeB thiêu kết mỗi năm; Lynas sẽ đầu tư khoảng 50 triệu AUD và cung cấp nguyên liệu đất hiếm cho các nhà máy nam châm của JS Link tại Hàn Quốc và Malaysia, với thỏa thuận cung ứng độc quyền kéo dài đến tháng 1/2038.

Lynas cho biết nam châm sản xuất tại nhà máy Malaysia sẽ phục vụ chuỗi cung ứng ô tô, điện gió và sản xuất điện tử. Điều này cho thấy chuỗi cung ứng đất hiếm ngoài Trung Quốc, vốn trước đây tập trung vào khai thác, tách chiết và cung cấp oxit, nay đang mở rộng thêm sang khâu luyện kim loại và sản xuất nam châm.

Từ góc độ ngành, hai thông tin này thực chất chỉ về cùng một xu hướng: cạnh tranh đất hiếm không còn chỉ là "ai có mỏ" mà là "ai có thể làm chủ toàn bộ quy trình". Trung Quốc củng cố lợi thế công nghệ thông qua kiểm soát xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài xây dựng năng lực thay thế thông qua đầu tư và hợp tác. Trong ngắn hạn, lợi thế của Trung Quốc trong tách chiết đất hiếm và sản xuất nam châm NdFeB hiệu suất cao vẫn khó lay chuyển; nhưng về trung và dài hạn, các dự án hợp tác tại Malaysia, Hàn Quốc, Úc... có thể dần thay đổi cấu trúc đàm phán của chuỗi cung ứng vật liệu từ tính toàn cầu.

Đối với các ngành ô tô, điện gió, robot, điện tử tiêu dùng và động cơ hiệu suất cao, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng này đáng được theo dõi sát sao. Rủi ro của vật liệu từ đất hiếm trong tương lai có thể không chỉ đến từ biến động giá, mà còn từ cấp phép công nghệ, giấy phép xuất khẩu, tốc độ triển khai năng lực sản xuất và yêu cầu tuân thủ về mục đích sử dụng cuối cùng.

Điểm quan sát chính:

• Kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc đã mở rộng từ nguyên liệu sang công nghệ sản xuất nam châm.
• Thông số quy trình, bản vẽ, quy trình gia công nam châm NdFeB có thể trở thành hạng mục nhạy cảm.
• Nhà máy nam châm của Lynas và JS Link tại Malaysia đại diện cho việc chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc mở rộng xuống khâu sản xuất nam châm.
• Trọng tâm cạnh tranh đất hiếm toàn cầu đang chuyển từ "tiếp cận tài nguyên" sang "năng lực công nghệ, sản xuất và tuân thủ".